近几年我国轻客市场一直处于销售低迷状态,2004年-2006年产销几乎没有变化,产销均在14万左右,并且05年较04年还有所下降,06年虽有回升但仍没有恢复到04年的水平,直至2007年才有了新的突破。2007年,我国轻客累计产销分别为17.2万和17.9万辆,同比增长分别为19.95%和28.42%。不过2008年上半年,轻型客车行业似乎又不容乐观,因为与大中型客车两个细分市场以25%以上的高速增长趋势相比,轻型客车同比增幅较慢,累计销量93268辆,同比增长仅有12%,低于客车行业的平均水平。
与大型客车行业的高速发展、中型客车行业的稳定发展相比,轻型客车行业的发展似乎进入了几近成熟了的“晚期”。我国轻型客车行业的发展真的是进入了成熟期了,还是有待于突变呢?而要想我国轻型客车行业发展进入一个新的阶段,又有哪些需求动力足以支撑呢?又有哪些新的发展契机促进这一行业的发展呢?
本报告的内容主要基于这几个问题展开的,首先结合了现阶段的宏观经济和政策环境重点分析了我国轻型客车行业和市场的现状及趋势;相关产业研究作为一个重点内容,包括了对上游产业的分析,对客车生产企业的需求分析;对重点企业的动态分析以及对新加入者对行业、市场的影响分析;对重点企业的产品结构及品牌结构分析;对未来中型客车行业的发展趋势做了详细的论述与论证。目的在于从中揭示轻型客车行业新的发展机会,以及当前面临问题的解决方案,帮助企业准确了解目前中国轻型客车市场发展动态,全面掌握轻型客车行业发展方向,预测出08年下半年轻客市场的销量情况,最终为企业做出正确的经营决策做好最充足的准备。
目录
环境篇 1
第一章、宏观经济环境分析 1
第一节 宏观经济发展现状及预测 1
一、宏观经济发展现状 1
二、宏观经济发展预测 2
第二节 宏观经济对汽车工业发展的影响分析 3
第二章、政策环境分析 4
第一节 宏观调控政策影响分析 4
一、宏观调控政策 4
二、货币政策 5
第二节 汽车产业政策影响分析 6
一、国家对汽车行业的调控政策 6
二、环保节能政策 7
三、流通及贸易政策 8
四、技术政策 8
五、回收政策 9
第三章、相关产业分析 9
第一节 上游产业发展变化及影响分析 9
一、钢铁行业发展变化及影响 9
二、橡胶行业发展变化及影响 10
三、石油行业发展变化及影响 11
第二节 下游产业发展变化及影响 12
行业篇 14
第一章、轻型客车行业发展历程 14
第一节 客车的定义及分类 14
第二节 轻型客车发展历程 14
第二章、轻型客车行业对客车行业发展的贡献度 15
第三章、轻型客车行业发展现状 16
第一节 轻客行业进入“四化”发展阶段 16
第二节 轻客市场仍存在“品质积弊” 16
第四章、轻型客车行业发展面临的困难 17
第一节 原材料涨价挤压利润空间 17
第二节 MPV和微客对轻客的威胁增大 18
市场篇 20
第一章、轻型客车市场发展情况 20
第一节 近年轻客市场发展情况 20
一、轻客整车市场有所反弹 20
二、轻客非完整市场稳中有增 22
第二节 08年上半年轻客市场状况 24
一、上半年轻客市场惨谈 24
二、欧系轻客支撑市场增长 25
三、柴油化趋势进一步显现 27
第二章、市场格局与竞争分析 27
第一节 轻客行业竞争格局变化情况 27
第二节 主要轻客企业市场份额状况 28
第三节 当前市场竞争特点 29
一、产品系列化、差异化、同质化竞争日趋激烈 29
二、错位竞争,与MPV争夺进一步白热化 29
三、轻客专用车趋向小型化、改装车趋于中型化 30
四、欧美系列车涌向城市快运市场 30
第三章、市场营销 31
第一节 消费者研究 31
一、消费群体 31
二、消费趋向 31
第二节 营销策略观察 32
一、依维科促销抢占先机 32
二、金杯海狮锐驰多元素整合营销 32
三、福田风景力推服务营销 33
第四章、进出口 33
第一节 近年轻型客车进出口情况 33
一、进口方面 33
二、出口方面 35
第二节 08年上半年轻客进出口分析 37
一、非柴油轻客进口为主 37
二、上半年轻客出口成亮点 38
产品篇 39
第一章、产品发展现状 39
第一节 国外轻客发展现状 39
第二节 国内轻客发展现状 39
一、轻客本身属性发生变化 39
二、柴油轻客前景广阔 40
三、轻客高效化、经济化 40
第二章、主要产品介绍 41
一、高端轻客 41
二、中端轻客 46
三、低端轻客 51
第三章、产品竞争力分析 56
一、高端轻客 56
二、中端轻客 57
三、低端轻客 58
四、新品推出 58
品牌篇 61
第一章、客车品牌的界定和影响力 61
第一节 客车品牌的界定 61
第二节 客车品牌的影响力 61
第二章、日系、欧系轻客品牌分析 62
第一节 日系 62
一、品牌总体概述 62
二、品牌发展现状 62
第二节 欧系 64
一、品牌总体概述 64
二、品牌发展现状 64
第三节 日系与欧系品牌竞争力分析 65
一、日系份额下降、欧系上升 65
二、日系低端占优势、欧系高端占优势 66
三、日系受成本和排放标准影响更大 67
第三章、主要品牌竞争力分析 67
第一节 主要轻客品牌大观 67
一、金杯海狮 67
二、江铃全顺 68
三、南京依维柯 68
四、中顺世纪 68
五、福田风景 69
六、东南得利卡 69
七、金旅海狮 69
第二节 品牌竞争力分析 70
一、品牌推广 70
二、品牌营销 71
企业篇 73
第一章、重点企业概况 73
第一节 金杯股份 73
一、公司简介 73
二、近几年市场表现 73
三、财务状况 74
四、营销策略及渠道 78
第二节 江铃汽车 79
一、公司简介 79
二、近几年市场表现 79
三、财务状况 80
四、营销策略及渠道 85
第三节 南京依维柯 85
一、公司简介 85
二、近几年市场表现 86
三、营销策略及渠道 87
第四节 沈阳中顺 88
一、公司简介 88
二、近几年市场表现 88
三、营销策略及渠道 89
第五节 北汽福田 90
一、公司简介 90
二、近几年市场表现 92
三、财务状况 93
四、营销策略及渠道 96
第六节 东南汽车 97
一、公司简介 97
二、近几年市场表现 98
三、营销策略及渠道 99
第二章、重点轻客企业对比分析 100
第一节 重点企业销量分析 100
一、04-07年销售状况 100
二、08年上半年销售状况 101
三、销量分析 102
第二节 企业竞争力分析 102
一、日系轻客企业对比 103
二、欧系轻客企业对比 104
三、日系与欧系对比 106
四、主要轻客企业渠道对比 107
预测篇 109
第一章、趋势预测 109
第一节 行业发展趋势 109
一、中高端市场欧系地位更稳 109
二、出口为新行业增长点 109
第二节 产品发展趋势 110
一、汽油机仍是主导、柴油化是趋势 110
二、发动机性能更优、技术更先进 110
第二章、需求预测 111
第一节 市场发展空间分析 111
第二节 2008年下半年轻型客车市场需求预测 112
表格目录
表格1 1998-2007年宏观经济主要指标统计表 3
表格 2 2005年-2008年轻客整车在客车总体市场中的占比情况 18
表格3 2004年-2007年轻客(分车型)销售情况 21
表格4 2004年-2007年轻客非完整(分车型)销售情况 22
表格 5 08年上半年主要轻客企业累计销量情况 25
表格6 2008年上半年轻型客车主要企业市场份额 27
表格7 2008年上半年轻型客车主要企业市场份额 28
表格 8 轻客市场消费结构 31
表格 9 主要轻客产品分类 41
表格10 金杯阁瑞斯产品状况 41
表格11 阁瑞斯引擎参数及配置 42
表格12 新世代全顺性能及参数配置 43
表格13 威尼斯之行性能及参数配置 44
表格14 伊斯坦纳产品状况 45
表格15 伊斯坦纳性能及参数配置 45
表格16 金杯锐驰在产车型 46
表格17 金杯07款锐驰参数及配置 46
表格18 06款全顺在产车型 47
表格19 06款全顺性能及参数配置 48
表格20 依维柯都灵V系列在产车型 49
表格21 都灵VA37性能及参数配置 49
表格22 得利卡在产车型 50
表格23 得利卡尊贵型性能及参数配置 50
表格24 金杯海狮在产车型 52
表格25 08款金杯海狮动力王参数性能及配置 52
表格26 得意A35康驾性能及参数配置 53
表格27 中顺世纪在产车型 54
表格28 中顺世纪性能及参数配置 54
表格29 福田风景爱尔法在产车型 55
表格30 风景爱尔法性能及参数配置 55
表格31 高端轻客主流产品主要性能参数比较 56
表格32 中端轻客主流产品主要性能参数比较 57
表格33 低端轻客主流产品主要性能参数比较 58
表格 34 主要轻客品牌近两年新品推出情况 59
表格35 主要日系轻客品牌表 62
表格36 主要欧系轻客品牌表 64
表格37 2005-2008年主要日系、欧系品牌企业市场占比情况 66
表格 38 轻客品牌推广案例 70
表格 39 轻客品牌营销案例 71
表格40 华晨金杯全国各省经销商分布状况 79
表格 41 2007年江铃财务总体概况 80
表格42 江铃汽车全国各省经销商分布 85
表格43 依维柯全国各省销售渠道分布状况 87
表格44 北京福田资本构成 90
表格45 福田汽车全国经销商分布情况 97
表格46 东南汽车全国经销商分布状况 99
表格47 2004年-2007年重点轻客企业轻客销售情况 100
表格48 主要轻客企业全国经销商分布状况 107
图表目录
图表1 2003-2006年中国GDP增长形势 1
图表2 2003-2006年中国公路客运增长形势 12
图表3 2003-2006年中国公路建设增长形势 12
图表 4 近年轻型客车对客车行业贡献度变化情况 15
图表5 06年四季度-08年二季度汽车用钢价格图 17
图表6 2005-2008年轻客整车在客车市场中的份额图 18
图表7 2004年-2007年轻客产销走势图 20
图表8 2004年-2007年轻客(分车型)销售比重走势图 21
图表9 2004年-2007年轻客市场集中度走势图 22
图表10 2004年-2007年轻客非完整产销走势图 22
图表11 2004-2007年轻客非完整(分车型)销售比重情况 23
图表12 2004年-2007年轻客车非完整市场集中走势图 23
图表13 2007年与2008年上半年轻客市场对比 24
图表14 2008年上半年轻客市场产销情况 24
图表15 08年上半年主要轻客企业销量变化情况图 26
图表16 08年上半年主要轻客企业市场份额情况 26
图表17 2008年上半年柴油轻客比重变化 27
图表18 2008年上半年主要轻型客车企业市场份额 29
图表19 2004年-2007年轻客(分车型)进口数量走势图 34
图表20 2004年-2007年轻客(分车型)进口金额走势图 34
图表21 2004年-2007年进口轻客平均单价走势图 35
图表22 2004-2007年轻客(分车型)出口数量走势图 35
图表23 2004-2007年轻客(分车型)出口金额走势图 36
图表24 2004年-2007年轻客出口单价走势图 36
图表25 2008年1-6月各月轻客进口情况 37
图表26 2008年上半年轻客出口情况 38
图表27 2005-2008年主要日系、欧系品牌企业市场占比变化图 66
图表 28 04-08年华晨金杯市场销量及变化情况 73
图表29 04-08年华晨金杯市场销量占比图 74
图表30 1993年-2007年金杯汽车流动及速动比率走势图 75
图表31 1993年-2007年金杯汽车资产负债率走势图 75
图表32 1995年-2007年金杯汽车存货周转率走势图 76
图表33 1995年-2007年金杯汽车总资产周转率走势图 76
图表34 1995年-2007年金杯汽车应收账款周转率走势图 76
图表35 1994年-2007年金杯汽车主营收入增长率走势图 77
图表36 1993年-2007年金杯汽车净利率走势图 77
图表37 1995年-2007年金杯汽车资产利润率走势图 78
图表38 04-08年江铃汽车市场销量及变化情况 80
图表39 04-08年江铃汽车市场销量占比图 80
图表40 01年-08年江铃汽车流动比率和速动比率变化图 81
图表41 01年-08年江铃汽车流动资产负债率变化图 81
图表42 01年-08年江铃汽车总资产周转率变化图 82
图表43 01年-08年江铃汽车应收账款周转率变化图 82
图表44 01年-08年江铃汽车存货周转率变化图 83
图表45 01年-08年江铃汽车经营利润率变化图 83
图表46 01年-08年江铃汽车资产净利率变化图 84
图表47 01年-08年江铃汽车资产利润率变化图 84
图表48 04-08年南京依维柯市场销量及增长变化图 86
图表49 04-08年南京依维柯市场销量占比图 86
图表50 04-08年沈阳中顺市场销量及增长变化图 88
图表51 04-08年沈阳中顺市场销量占比图 89
图表52 北汽福田产品品牌表 91
图表53 04-08年北汽福田市场销量及变化情况 92
图表54 04-08年北汽福田市场销量占比图 92
图表 55 01年-08年北汽福田流动比率和速动比率变化图 93
图表 56 01年-08年北汽福田流动负债率变化图 94
图表 57 01年-08年北汽福田总资产周转率变化图 94
图表 58 01年-08年北汽福田应收账款周转率变化图 94
图表 59 01年-08年北汽福田存货周转率变化图 95
图表 60 01年-08年北汽福田经营利润率变化图 95
图表 61 01年-08年北汽福田资产净利率变化图 96
图表 62 01年-08年北汽福田资产利润率变化图 96
图表63 04-08年东南汽车市场销售及变化情况表 98
图表64 04-08年东南汽车市场销售占比图 99
图表65 2004年-2007年重点轻客企业销量走势图 100
图表66 2008年上半年重点轻客企业销量走势图 101
图表67 2008年上半年主要日系轻客企业市场份额走势图 103
图表68 2008年上半年主要欧系轻客企业市场份额走势图 105
图表69 2008年上半年日系、欧系轻客企业市场份额走势图 106
图表70 主要轻客企业全国经销商对比图 107
图表71 2008年上半年轻客市场需求和下半年市场预测图 112